国企经济(国企经济数据简要分析)

国企十年做大做强 质量效益有喜有忧——国有企业十年经济数据简要分析

提要:2010年—2020年十年间,我国国有企业明显做大做强,国有企业管理明显提升,国有企业经营明显改善,国有企业效益则有升有降。从总量指标看,保持了中高速增长,全国国有及国有控股企业资产总额年均增长近15%,营业收入总额年均增长7.1%,利润总额年均增长5.6%,税费总额年均增长6.2%。从质量指标看,效率效益有升有降,企业劳动生产率不断提高,营收利润率和营收税费率相对稳定,资产营收率、资产利润率和资产税费率逐步下降,企业亏损面在1/4左右。2021年,各项指标有新的提升。

陈永杰/文2010年至2020年,是中国“十二五”和“十三五”规划实施的十年。这十年,是我国国有企业改革深入推进的十年,是我国国有资产管理全面加强的十年,是国有企业做大做强的十年,是国有企业资产超高增长的十年,是国有企业营收、利润和税费稳定增长的十年。

下面,根据国务院、财政部、国资委和国家统计局公布的2010年以来的全国国有资产管理、国有企业(非金融类)和规模以上国有工业企业经济运行的一系列数据,来简要描述与分析相关情况。

一、国有企业总量指标中高速增长

主要数据:十年中,全国国有控股企业资产年均增长近15%,营业收入年均增长7.1%,利润年均增长5.6%,税费年均增长6.2%。2021年各项指标增幅显著。

1、国有企业资产超高速增长。

全国国有控股企业资产:十年来,全国(非金融类)国有及国有控股企业资产呈高速增长态势。全国国有企业资产,2012年为80.69万亿元(财政部数据),2020年为268.5万亿元(国务院数据),8年增长2倍多,年均增长14.9%;“十三五”期间五年年均增长15.5%。中国国有企业资产的超级增长,远高于其类型企业资产增长,在世界各国政府企业资产增长中可能也是绝无仅有的。

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数据来源:1、2012年以来历年财政部关于国有控股企业经济运行报告和2018年以来历年国务院向全国人大提出的关于全国国有企业资产管理情况报告。两份报告2017年与2018年数据不同,此表均列出;2019年后财政部没有公布国有企业资产总额情况。黑体绝对数为国务院数。2、增长率为自己按绝对数计算。

另据国资委最近公布数据,国资委管辖的“中央企业资产总额从2012年底的31.4万亿元增长至2021年底的75.6万亿元,年均增长10.3%;资产负债率总体稳定在管控线以内,近年来持续下降。”

经济普查中的国有企业资产:2018年,全国非金融类企业资产总额537.8万亿元,其中,国有控股企业占40%多,民营企业占近50%,外商企业占近10%。

根据经济普查数据,到2018年底,全国非金融类企业的资产总额大约为537.78万亿元。其中,国有控股企业资产总额为219.8万亿元,占40.9%;民营企业资产总额为267.3万亿元,占49.7%。

根据经济普查数据,2018年全国金融业企业法人单位资产总额为321.8万亿元,其中系统内企业资产总额为290.5万亿元。根据2019年国务院向全国人大报告的国有资产管理情况,2018年,全国金融类国有控股企业资产总额为264.3万亿元,相当于经济普查全国金融业企业法人单位资产总额321.8万亿元的82%。

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注:1、数据均来自第四次经济普查年鉴,斜体数均为推算数;2、工业为规模以上工业企业,规模以下无各类型企业相关数据;3、建筑业、房产开发、批零住餐业三行业中的国有控股资产,为同行业股份制企业资产的1/3(可归类为国有控股企业的估计数)加国有企业资产;4、文化产业为扣除文化制造业(因属于工业制造业)后的数据,均为控股企业数据;5、民营企业资产为除国有控股资产和外资企业资产外的其他所有企业资产(下同)。

全国非金融类企业的经营性资产(537.8万亿元)和金融类企业经营性资产(321.8万亿元)两项资产总额为859.6万亿元。其中,国有控股企业的非金融类资产(219.8万亿元)和金融类资产(264.3)两项资产总额为484.1万亿元,占全国非金融和金融类企业资产总额的56.3%。

近两年,国有企业资产总额的增长十分迅速,占比也会明显上升。2020年,全国非金融类国有企业资产为268.5万亿元,比2018年增长了58万亿元,增幅达27.6%;金融类资产增长了23%;两类资产总共增长了24.7%,其增长幅度远高于民营企业和外资企业资产的增幅。可以基本判断,目前国有企业经营性资产,可能已经占全国各类企业经营性资产总额的60%以上。

全国规上企业资产与全国国有控股企业资产:根据国家统计局数据,2019年和2020年,全国规模以上(限上)企业资产总额为248.28万亿元和277.6万亿元。根据国务院向全国人大报告数据,全国国有企业资产总额为233.9万亿元和268.5万亿元。国有控股企业经营性资产相当于全国企业经营性资产的94%和97%。

注意,这里是国有资产相当于全国规模以上企业资产的比例,这只是一个参考性的相对比较,二者范围并不完全相同,前者包括规模以上与规模以下的国有控股企业,后者仅为规模以上企业。不过,规模以下国有控股企业在全部国有控股企业中的占比很小。

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注:数据来源于2020、2021和2022年《中国统计摘要》和国务院向全国人大的报告。增长与占比为自己按绝对数计算,均不含金融类企业。

规上工业企业中的国有企业资产:2010年和2020年,全国规模以上工业企业资产总额为59.29万亿元和130.35万亿元,其中国有企业占41.8%和38.4%。

规模以上工业企业的资产,是目前国家公布得最完整的资产数据。2010年至2020年十年,全国工业企业资产总增长120%,年均增长8.2%。国有工业企业资产总增长102%,年均增长7.3%,前5年和后5年分别年均增长11.53%和4.7%。

2010年,全国规模以上工业企业资产总额为59.29万亿元,国有工业企业资产占比为41.8%;2015年,全国规上工业企业资产总额为102.34万亿元,国有企业占比为38.8%;2020年,全国规上工业企业资产总额为130.35万亿元,国有企业资产占比为38.4%;2021年,国有工业企业资产51.83万亿元,占比为36.7%。

从有数据可比看,2017年—2020年,全国(非金融)国有企业资产年均增长13.5%,同期国有工业企业资产年均增长4.4%,这项数据的反差较大。

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注:数据来源于中国统计年鉴及国家统计局最新公布数据。增长率按绝对数计算。5年增长为2010-2015年增长,10年增长及年均增长为2010-2020年增长。

2、国有企业营收中高速增长。

重要数据:2010-2020十年来,全国国有及国有控股企业营业收入年均增长7.14%。2020年,全国国有及国有控股企业营业收入相当于全国规上企业营业收入的31.5%。

2020年,全国非金融类国有控股企业的营业收入总额为63.29万亿元,全国规模(限额)以上企业(非金融类企业)的营业收入总额为201.23万亿元,全国国有企业相当于全国规上企业的31.5%。2021年,全国非金融类国有企业的营业收入达755543亿元,公布增速为18.5%。2010年和2020年,全国工业企业营收中,国有企业占27.9%和25.8%,十年下降2个百分点。

全国国有控股企业营收:2010-2020十年,全国(非金融类)国有及国有控股企业营业收入年均增长7.14%;其中,前五年年均增长8.4%,后五年年均增长6.8%。

2019年和2020年,全国非金融类国有控股企业的营业收入总额分别为62.55万亿元和63.29万亿元;而全国规模(限额)以上企业(非金融类企业)的营业收入总额分别为191.55万亿元和201.23万亿元;前者相当于后者的32.7%和31.45%。这一数据反映,关于国有企业创造的GDP占全国GDP近1/3的推断,总体上是成立的。2021年,全国非金融类国有企业的营业收入达755543亿元,公布增速为18.5%。

需要指出的是,前者的全国国有企业,包括了规模以下的国有小微型企业,但其在国有企业主要经济指标中的比重可能不到5%;而后者的规模以上企业,不包括规模以下的小微型企业。根据经济普查相关数据,规模以下小微型企业的主要经济指标大约相当于规模以上企业的10%多。

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数据来源:财政部的历年关于国有控股企业经济运行报告,年均增长率为自己按绝对数计算。

另据国资委最近公布数据,国资委管辖的中央企业,“2012-2021年营业收入从22.3万亿元增长至36.3万亿元,年均增长5.5%。

全国规(限)上企业营收:2019、2020和2021年,全国规(限)上企业营业收入总额为191.55万亿元、201.22万亿元和249.63万亿元。

2020—2022年,国家统计局在这三年的统计摘要中,公布了全国三类规模(限额)以上企业的总体数据,其中的营业收入数据反映了这三年全国三类规模以上企业的情况。

这个数据与前述资产数据对比,可以看到,全国国有控股企业以相当于全国规模以上企业资产总额约95%的资产,创造的营业收入只有全国规模以上企业营收约1/3!

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注:数据源自2020、2021和2022年《中国统计摘要》。各类企业总计为自己加总计算,增长率与占比为自己计算。

规上国有工业企业营收:2010年和2020年,在规模以上工业企业营业收入中,国有企业占27.9%和25.8%,十年下降2个百分点。

2010年、2020年和2021年,全国规模以上工业企业的营业收入分别为69.8万亿元、106.1万亿元和127.9亿元;其中国有控股工业企业占比分别为27.9%、25.8%和25.7%。

数据显示,2010年至2020年,前五年全国工业企业营业收入总额(绝对数额)增长了近55%,后五年反而还有减少。其中前五年国有工业营业收入总额增长了24%,后五年只增长了16%。2021年,国有企业营业收入大幅度增长,增长了21.2%。

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注:数据来源,中国统计年鉴。占比和增长为自己计算。

3、国有企业利润中速增长。

主要数据:2020年,全国国有控股企业的利润为34223亿元,全国规模(限额)以上企业的利润为103413亿元,国有企业利润相当于全国规模以上企业利润的33%。2021年,全国非金融类国有企业利润总额为45165亿元,增速为30%。

2010年-2020年,全国规模以上工业企业利润年均增长2.6%,其中国有工业年均增长0.45;2010年、2020年和2021年,规模以上工业企业利润中,国有企业占27.8%、23%和26.1%。

全国国有企业与全国规上企业利润。2010年—2020年十年,全国(非金融类)国有及国有控股企业利润增长波动较大,总体呈增速上升趋势。其中,前五年年均增长3%,后五年年均增长8.25%, 10年年均增长5.6%。2021年增长32%。

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数据来源:财政部的历年关于国有控股企业经济运行报告,年均增长率为自己按绝对数计算。

2019、2020和2021年,全国国有控股企业的利润为35961亿元、34223亿元和45165亿元,同期,全国规模(限额)以上企业的利润为101348亿元、103413亿元和133682亿元,国有企业利润相当于全国规模以上企业利润的35.5%、33%和33.8%。

据国资委最近公布数据,国资委管辖的中央企业“2012-2021年利润总额从1.3万亿元增长至2.4万亿元,年均增长7.5%;净利润从0.9万亿元增长至1.8万亿元,年均增长7.9%。

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注:数据源自2020、2021和2022年《中国统计摘要》。各类企业总计为自己加总计算,增长率与占比为自己计算。

国有工业企业利润。2010年—2020年十年期间,按当年绝对数计算的全国规模以上工业利润年均增长2.6%,增速明显低于资产与营业收入的增长。这十年,国有工业利润基本没有增长,前五年总体下降了22%,后五年则上升了34%。

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注:数据源自历年《中国统计年鉴》工业数据部分,增长率自己计算。本节以下各表相同。

4、国有企业税收中速增长。

主要数据:2012年和2020年,国有企业税收占全国的30.7%和24.3%。

2010年—2020年,全国税收总额十年增长了80%,年均增长6.1%;其中,国有控股企业年均增长4%,属于中速偏下;2010年,国企税收占全国的31%,2020年占24.3%,十年下降近6个百分点。特别值得关注的是,“十三五”期间五年中,除2016年之外,2017年以来,全国国有控股企业税收总额连续4年下降,占比降至只占全国的1/4左右,2021年才恢复上涨。

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注:1、税收数据源自税务总局历年税收月度快报,国有控股企业税收总额2012年开始公布;2、2010年国有控股与全部民营企业税收总额及占比为推算估计数(斜体字);3、私营企业而非全部私营控股企业;4、民营企业是指除国有控股和涉外企业之外的其他所有企业。

二、国有企业效率效益高低互现

主要数据:十年来,各类工业企业的效率效益有升有降,内在质量有进有退。企业劳动生产率均在不断提高,国有企业明显高于民营企业与外资企业;资产营收效率和资产利润率均在逐步下降,国有企业明显低于民营企业和外资企业;营收利润率相对稳定,三类企业相差不大;亏损面都在扩大,国有企业亏损面明显大于民营企业与外资企业。2021年三类企业各项效益指标均有所提高。

1、国有工业企业劳动生产率(营业收入/人年)稳步提高。

2010年和2020年,全国规模以上工业企业的年人均营业收入即劳动生产率为73.1万元和145万元,年均提高7.1%;其中国有工业企业为105.8万元和215.6万元,年均提高7.4%;国有企业劳动生产率总体较高,并不断走高。2021年为264万元,进一步提高,是全国工业企业劳动生产率的1.53倍。

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说明:人均主营业务收入根据统计局公布的营业收入总额及平均用工人数的绝对数计算得出。

据国资委的最新公布数据,2021年,国资管辖内的中央国有控股企业的全员劳动生产率(年人均营业收入)为69.4万元/人,比2012年增长82%。

据国家统计局公布数据,2019年、2020年和2021年,全国规模以上企业的劳动生产率(人均营业收入)分别为157万元、163万元和195万元。

2、国有企业收入利润率(利润/营收)基本稳定。

重要数据:2017年—2021年五年,全国国有控股企业的收入利润率分别为5.6%、5.8%、5.7%、5.4%和6%;2019年、2020年和2021年,全国规模以上企业的营收利润率分别为5.3%、5.1%和5.4%,二者基本相当,国有企业略高。下表为历年国有企业效率效益指标数据。

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注:2017-2021年黑体字数据为依据国务院公布数据计算的与资产总额相关的数据,非黑体字数据为依据财政部公布的数据计算的相关数据。

据国资委最近公布数据,国资委管辖的中央企业的营收利润率,2012年为5%,2021年为6.8%。

据国家统计局公布数据计算,2019年、2020年和2021年,全国规模以上企业的营收利润率分别为5.3%、5.1%和5.4%。国有控股企业总体高于全国规模以上企业平均水平。

国有工业数据:2010年和2020年,全国规模以上工业企业的收入利润率分别为7.6%和6.1%,十年下降一个百分点;其中,国有控股工业企业为7.6%和5.4%,十年下降2个百分点。2021年,国有企业为6.9%,明显提高。

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注:本节各项表格均为根据国家统计局工业统计数据的绝对数自己计算。

3、国有企业资产利润率(利润/资产)明显下降。

全国情况:全国国有及国有控股企业的资产利润率,2013年为2.6%,之后一路下降,2015年为1.9%,到2020年为1.27%,十年下降了一半(见表2-2)。这就是说,国有企业的每百元资产创造的利润,2013年为2.6元,2020年为1.27元,远低于银行一年期以上的贷款利率。

据国资委最近公布的数据,国资委管辖的中央企业的资产利润率,2012年为4.14%,2021年为3.17%。央企的资产利润率明显高于全国国企平均水平。

据国家统计局公布数据计算,2019年、2020年和2021年,全国规模以上企业的资产利润率分别为4.1%、3.7%和4.3%。国有控股企业总体明显低于全国规模以上企业平均水平。

工业情况:2010年和2020年,规模以上工业企业的资产利润率分别为8.9%和5.3%,十年下降3.5个百分点;其中,国有工业企业为5.9%和3.1%,总体明显低于全国工业水平,且不断走低。2021年,国有工业企业资产利润率为4.4%,明显回升。

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注:根据国家统计局相关数据计算。

4、企业资产营收率(营收/资产)明显下降。

全国情况:全国国有及国有控股企业的资产营收率,2013年为51%,之后一路下降,2015年为38.1%,到2020年为25.9%,十年下降了近一半(见表2-2)。这就是说,国有企业的每百元资产创造的营业收入,2013年为51元,2020年为25.9元,资产营收效率不断下降。

据国资委最近公布的数据,国资委管辖的中央企业的资产营收率,2012年为71%,2021年为48%。央企的资产营收率明显高于全国国有控股企业平均水平。

据国家统计局公布数据计算,2019年、2020年和2021年,全国规模以上企业的资产营收率分别为77.1%、72.5%和79.9%。国有控股企业总体明显低于全国规模以上企业平均水平。

工业情况:2010年、2015年和2020年,全国规模以上工业企业的资产营收率(单位资产创造的营收)均在不断走低,分别为117.7%、108.4%和87.8%,2021年90.5%。其中,国有企业为78.4%、60.8%和59.4 %,2021年为65.5%,大约为全国工业平均资产营收率水平的2/3。总体看,国有工业企业的资产营收率明显高于全国国有控股企业水平。

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说明:每百元资产实现的收入,根据统计局公布的资产总额和营收总额绝对数计算得出,2020年数据为统计局网站公布数据。

5、国有工业企业亏损面较大。

2010年、2015年和2020年,规模以上三类工业企业的亏损面(亏损企业占比)都在扩大;其中,国有企业为21.4%、28.9%、26.5%;十年算术平均为24%。2021年国有企业亏损面22.8%,有所下降。

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注:根据统计局网站相关数据计算。

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