浑水公司怎么赚钱,浑水公司是如何让让上市公司闻风丧荡的

有这么家公司,在背后说最坏的话,做最坏的人,赚最狠的钱。很多中国的上市公司老板,对他恨之入骨。这家公司就叫浑水调研,对!这就是他的名字,浑水摸鱼的浑水。

浑水公司是一家怎样的公司

浑水调研公司(Muddy Waters Research)是一家注册在美国的研究公司,成立于2010年7月,创始人为卡森·布洛克 。

浑水公司自2010年创立以来共做空超过16家中概股,包括分众传媒、新东方、辉山乳业、安踏体育,以及芝华仕沙发的母公司敏华控股等,其中9家已经退市。

浑水公司是如何创立的

浑水公司创始人卡森·布洛克(Carson Block)大学的时候辅修过中文,会说一嘴味道怪怪的中文,号称是个中国通。

浑水是怎么摸鱼的,带你了解金融“搅屎棍”浑水调研

早年带着他父亲给的银子来中国混,并且认为他能在中国创出一片天,是个有zi向的富二代。并且还出了本书,叫《傻瓜都能在中国做生意》。

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他在中国做了不少尝试,开过公司创过业,历经一系列社会毒打之后,从他父亲那里带来的钱也挥霍地差不多了。

有一天,他父亲老卡想买一个中国公司的股票想让他跑个腿,帮忙调研一下这家公司到底怎样。这个时候的小卡也没钱了,就接他老子的这笔生意吧!

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不调查不知道,一调查吓一跳,这个公司财报各种夸大,甚至虚假消息一堆。于是他就劝他老卡,千万别投,那家公司财报骗人!

后面那个公司果然暴雷!为此他成功拯救了他爸个棺材本。

创业失败的小卡,此时发现了一个新的商机。既然他能帮他老爸调研公司,为啥不能帮别人也调研这个公司呢?如果公司真的好,顺势买一点,如果不行,反手做空它!

了解过股票投资的人,多少知道“做空”是什么意思。国外的股票,如果你觉得它会跌,你就可以做空,你可以跟别人“借”一些股票,然后卖出去,如果它跌了,你再买回来还给别人。中间的差价你就赚了。

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于是小卡就此成立了公司叫浑水调研!你没听错就是叫这个名字,他做的事情跟他的名字一毛一样,就是想在浑浊的水里找到大鱼!

股市清道夫

小卡成立公司后,做空的第一个公司就是中国的一家叫东方纸业的企业。老卡父亲准备购买东方纸业的股票,就让小卡前去调研一下这个企业。

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小卡这个中国通,真的跑到中国找到东方纸业司去参观,参观工厂过程中他发现东方纸业使用的机器基本上是可能属于国有企业的报废设备,根本不可能跟他们自己宣传的那样好。

于是他回到美国后,出具了第一篇做空报告,报告称东方纸业将年收入夸大了40倍,并且给了最低的评级。报告一出,市场上的投(jiu)资(cai)者们纷纷抛售股票,东方纸业股价立马大跌!一周内跌去了将近50%!

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小卡再一次拯救了他老爸的棺材本,浑水调研也再次一战成名!很多美国人都相信这个中国通,都认为他看空的公司不会有错!于是他的浑水公司一炮而红!越来越多的人来找他调研。

俗话说苍蝇不叮无缝的鸡蛋。上市公司的命根子就是财务信息了,这个如果被人拿捏,那就十分危险。就有这样的企业被浑水做空。

浑水做空的绿诺科技,就是从财务信息中找到蛛丝马迹。

在浑水做空的对象绿诺科技的时候,小卡通过律师的身份从国家工商管理总局拿到了绿诺国际的财务信息,然后对比了绿诺国际提给美国证监会的审计报告中的公开的财务信息。他发现提交给中国国家工商管理总局的收入信息比提交给美国证监会的信息少很多!于是他就推测这个公司有可能财务造假。

不仅如此,这个公司公布的十大合作伙伴中,有5家否认了与RINO之间有交易,直接说明收入存在造假等等!

最终这小卡又成功做空绿诺科技,这个公司的股价现在都还没缓过来,成了几分钱的“仙股”

浑水是怎么摸鱼的,带你了解金融“搅屎棍”浑水调研

此外浑水做空最成功的中国企业除了绿诺国际以外,还有辉山乳业以及瑞幸咖啡。这三个被做空的公司都让浑水收获了不少利润,被人誉为浑水三大战役!

浑水是怎么摸鱼的,带你了解金融“搅屎棍”浑水调研
浑水是怎么摸鱼的,带你了解金融“搅屎棍”浑水调研

虽然是以做空赚钱为目的,但是也间接保护了投资人,尤其是帮他爹躲过不少坑。浑水也被金融界誉为“股市清道夫”,“金融搅局者”等美誉。

屠龙者成为了恶龙

浑水做空在华尔街越来越有名气,被他做空的企业轻则股价大跌,重则企业退市。而且以中国公司为主。

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但是随着做空报告发的愈加频繁,浑水表现的越来越像是对中概股的无差别打击。就好像谁来都一样,先给你来一套做空套餐!看你受不受得了。

大部分被浑水做空的股票,基本会出现出现股价的短暂大跌,这毫无意为让浑水有了更大的胃口,联合一些大财团做空中概股!

在出具做空报告前,提前先联合一些财团,设置了一些空头,等做空报告一出,股价下跌立马平掉这些空头,从而达到盈利目的。那些跟着他做空的财团们,基本能得到十个点以上的收益。

本来做空机制在美股是合法的,美国证监会也是想着市场上有这种做空机构,也更能让这里的上市公司“别搞虚的”

但是令人不爽的是浑水公司一边标榜正义,一边成为那些财团的马前卒!资本永不眠的市场,昔日屠龙的少年终于长出了龙鳞。

浑水典型案例:

20年11月,百度宣布斥资36亿美元收购欢聚集团旗下的娱乐直播业务“YY直播”,紧接着不到24小时,境外做空机构浑水就发布一份针对欢聚集团的做空报告,称其收入涉嫌造假,包括欢聚集团使用自身服务器上的机器人付费用户,和头部主播以及大型公会串通重复打赏刷单等。这不仅使欢聚集团股价大跌,也给百度的收购蒙上了一层阴影!那么很多人就问了,浑水到底是什么样的一家公司?它这么做的目的到底是什么?

美国浑水到底什么来头?竟然让上市公司闻风丧胆,它凭啥这么横?

相信对于整个事件发生的背景大家都已经有所了解了,在浑水公司发出这份做空报告以后,直接导致欢聚时代的股价一日大跌26%,市值蒸发了22亿美元。同时也影响到了很多中概股的股价大跌,比如斗鱼、陌陌、哔哩哔哩、爱奇艺、微博等均跌超4%。

更要命的是,本来百度已经决定花费36亿美元收购YY了,在这节骨眼上却发生了这样的事情,这不是添堵吗?很多人就问了,这家美国的浑水公司到底是什么来头?它又为什么这么做呢?

美国浑水到底什么来头?竟然让上市公司闻风丧胆,它凭啥这么横?

要回答这些问题我们首先要了解一下这家公司的创始人卡森·布洛克,这家伙不仅懂金融,懂法律,更重要的是他还是个中国通,普通话说得比我好多了!2005年来到上海淘金,长期生活在我们国内,对我们中文文化非常了解。在2020年6月,他召集了一批熟悉中国商业规则的人,在香港成立了“浑水”公司。“浑水”寓意“浑水摸鱼”。水至清则无鱼,浑水才能摸到鱼,所以你看他对我们中国文化的理解有多深!那么浑水为什么要做空我们中国公司呢?

美国浑水到底什么来头?竟然让上市公司闻风丧胆,它凭啥这么横?

这是因为卡森一直认为一些在美上市的中国企业存在欺诈行为,坑了美国散户的血汗钱。从这个逻辑来看他貌似还是个替天行道的大英雄,但其实这只是他做空中国公司的表面理由。实际上是,熟悉中国企业经营“潜规则”和美股市场的卡林觉得,通过抓住把柄,做空在美上市的中国企业,可以从中牟取暴利。这才是它真正的目的!

所以卡森把“曝光在美上市的中国公司的虚假财报和欺诈行为“作为浑水公司的经营方向,那很多人就问了,浑水到底是如何通过做空来赚钱的呢?

这个通常分为四步:

第一步:寻找有”问题”的在美上市公司。

第二步:向券商借来这家公司的股票,然后再将其卖出。

第三步:发布调查报告,曝光这家公司的经营问题。

第四步:在这家公司股价大跌之后,然后再低价买回,再还给券商,通过股价一高一低实现盈利!

也有人会问,他们这么做难道不会涉及犯法吗?因为在美股交易规则里它是允许做空的,所以做空者已经成为美国资本市场上的一支重要力量。做空机构甚至会和对冲基金、律师事务所结盟,以牟取丰厚的利益。所以,它不仅可以这么做,而且做得名正言顺。

给大家举个例子,瑞幸咖啡大家应该都比较熟悉,浑水为了做空瑞幸,动用了92名全职和1418名兼职人员,在国内45个城市的2213家瑞幸咖啡门店,录下大量监控视频,然后又从10119名顾客手中拿到了25843张收据。由此可见,他们的工作做得有多细致,最终的结果大家也都知道,最终导致瑞幸退市。据统计,浑水自成立以来做空超过19家中概股,其中9家目前已经退市!

所以,还原真相的浑水因此成了中国公司闻风丧胆的做空机构,但它帮中国股民“打假”却又显得那么高尚。在打假的同时又赚取高额利润,这种充满争议的做法也有人认为是在推动市场的优胜劣汰。不知道大家是怎么认为的,欢迎在我的评论区留言讨论!

那么在了解了这么多以后,这次被浑水做空的欢聚集团又会是什么结果呢?会不会重复瑞幸咖啡的命运呢?

在经过第三方律所、审计及专业数据分析机构的独立调查,事实是浑水针对欢聚集团的相关的指控和结论均不真实,根本就没有负面结论。这个从YY直播在百度收购后的财报当中就已经能够看得出来。根据百度方面的披露,2020年YY直播营收为99.5亿元,净利润达31.41亿元,占总营收的9.3%。

美国浑水到底什么来头?竟然让上市公司闻风丧胆,它凭啥这么横?

所以,从这个事情当中就可以看出,浑水公司的做空并非每次都能成功,一旦做空不成,他们或将遭受很大的经济损失!正所谓真的假不了,假的真不了,只要企业诚信经营,也不会有他们做空的机会!

这次欢聚集团算是躲过一劫,同时百度也让我们见识了百度的眼光,YY直播的盈利能力还是非常好的!那么对于整个事件大家有什么看法呢?

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