华为鸿蒙3.0发布之后,华为概念股开盘走高,未来几天可能会再涨

月28日,华为概念开盘走高,截至发稿,卓翼科技4天4板,骏亚科技、英唐智控、积成电子首板涨停,芯海科技、九联科技、科蓝软件等跟涨。

昨日,在鸿蒙3.0发布会上,华为宣布Harmony OS 3正式上线原子化服务—Petal出行。这是由华为自主研发、首个支持多设备流转的鸿蒙出行服务,不需下载,可在手机、手表、平板、PC等设备间协同使用。目前,Petal出行已聚合首汽约车、神州专车和T3出行等服务商,华为自身不直接提供运力,具体服务由第三方合作伙伴提供。

Wind数据显示,7月26日,主力资金大幅加仓鸿蒙概念股神州数码超1亿元,净流入科蓝软件、润和软件超4000万元。

鸿蒙3.0特性速览,万物互联到万物智联

申万宏源指出鸿蒙3.0的一些特色:

  • 主要是从互联到智联。2019年的鸿蒙1.0尝试建立生态,鸿蒙2.0是在特殊背景下实现互联,鸿蒙3.0强调的是多设备的互联互通。相对应的是,应用流转变快了, 尤其性能得到提升。
  • 处理能力有较大进步:第一个目标是 “模块解耦”;第二个是“硬件互助”;第三个是“算力共享”。其技术基础为“软总线”和 “分布式拓扑网”,即华为的核心通信能力。投资者可以将这个技术机制比喻为“遇到复杂的拔河任务时,通过强有力口号形成合力”、“通过多个队伍一起来并行拔河”来帮助理解。
  • 鸿蒙3.0不同于安卓,一方面,安卓生态链的耦合关系较为复杂。另一方面,传统的APP生态以设备为中心,鸿蒙3.0目标是跨设备,所以必须不同。为了实现跨设备、必须把软件服务“解耦”为“原子化”,再重新组合
  • 推广鸿蒙特色:一是原子化服务、预集成方案。二是完整开发套件,实现一次开发多次部署。鸿蒙3.0可能带动近期计算机投资热情
华为鸿蒙3.0发布之后,华为概念股开盘走高,未来几天可能会再涨

(图源:申万宏源证券)

鸿蒙3.0将迎重大更新,伙伴共促生态繁荣

国盛证券指出,Harmony OS作为一款面向万物互联、全新的分布式操作系统,有效解决物联网时代终端碎片化,安全性低的痛点,有望从众多物联网OS中脱颖而出。2022年7月27日,华为发布Harmony OS 3.0正式版本,在ArkUI 3.0 和ArkCompiler 3.0取得较大突破:

  • 突破一,ArkUI 3.0 带来精简、高效、高性能三大特点。
  • 突破二,ArkCompiler 3.0 具备支持多语言编译,提高设备硬件条件适配性和提升执行性能三大优点。

Harmony OS 发展势头迅猛,生态落地已初具规模:搭载鸿蒙操作系统的华为设备数已突破2.4亿,以每月平均500万台的数据进行递增;生态设备(第三方终端设备)发货量突破1.5亿,合作伙伴数量达到2000+,后续发布的问界汽车有望搭载 Harmony OS 3.0。

华为鸿蒙3.0发布之后,华为概念股开盘走高,未来几天可能会再涨

(图源:国盛证券)

鸿蒙系统新升级将给生态链市场带来新机遇

中银证券认为,鸿蒙3.0系统将基于统一操作系统和无缝流转的能力进一步实现更智能的万物互联,有望引领国产操作系统的下一步发展。当前国内对鸿蒙产业的支持政策也不断推新,随着华为研发投入持续加码,鸿蒙生态收入占比不断创新高, 有望引领国内数字化转型及数字化社会建设。

华为鸿蒙3.0发布之后,华为概念股开盘走高,未来几天可能会再涨

(图源:华创证券)

万联证券表示,除了C端设备外,鸿蒙还在B端积极发力,如智慧交通、智能制造领域也基于Open Harmony打造了一系列定制化操作系统。随着HarmonyOS 3.0在更多终端上推送,并在B端拓展更多跨行业的应用场景,鸿蒙生态有望快速发展,产业链的直接参与厂商有望受益

华为鸿蒙3.0发布之后,华为概念股开盘走高,未来几天可能会再涨

(图源:中银证券)

投资策略

万联证券认为,以新基建为核心,加速企业云化、智能化和数字化进程,建议投资者关注高景气度板块下业绩确定性强的优质标的。从2022Q2的行情及估值情况看,计算机行业估值已出现底部回升趋势。从基金持仓的配置情况看,计算机行业的配置仍然低配。建议重点关注相关领域公司订单及资本开支变动情况。

中银证券认为,鸿蒙系统新升级将给生态链市场带来新机遇。鸿蒙3.0将基于统一操作系统和无缝流转的能力进一步实现更智能的万物互联。

东亚前海证券认为,鸿蒙3.0的发布有望进一步带动鸿蒙生态的发展,利好鸿蒙生态产业链公司,关注华为鸿蒙产业链的投资机会:C端产业链聚焦智能家居、移动终端、智能汽车等;B端生态聚焦行业和深入场景,赋能千行百业数字化转型等

机构关注个股

四维图新(002405.SZ):公司主要业务板块包括导航业务,高级辅助驾驶及自动驾驶业务,车联网业务,芯片业务,位置大数据服务业务。公司是国内首家获得导航电子地图制作资质的企业,在国内率先从事导航电子地图商业化开发,在国内市场投放了第一款符合国际汽车工业质量标准的导航电子地图产品。

科蓝科技(300663.SZ):公司主营业务是向以银行为主的金融机构提供线上应用软件产品及国产化数据库等技术产品,以及咨询、规划、建设、产品创新以及市场营销等服务。公司主要产品包括电子银行系统、互联网金融类系统、网银安全系统以及银行核心业务系统等银行IT解决方案。

中科创达(300496.SZ):公司主要业务是智能操作系统产品和技术提供商。公司主要产品分为软件开发、技术服务、软件许可和商品销售四种业务模式。是全球领先的智能操作系统产品和技术提供商。

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